工行首发三币种境外优先股

　　工行首发三币种境外优先股

　　继中行之后，中国工商银行亦启动了发售境外优先股计划。

　　12月4日，工行在香港联交所公告表示，该行成功发行了境外可换股优先股募集资金总额达346.07亿元，在扣除发行费用后全部用于补充其他一级资本。

　　“本次工行的境外优先股发行是中资银行首次以美元、欧元和人民币三个币种同时在境外发行符合巴塞尔Ⅲ标准的新型资本工具。这为以后其他中资银行发行同类欧元或人民币的优先股设定了参考基准。”某承销团人士向21世纪经济报道记者透露。

　　工商银行的境外优先股发行条款中同时采用了144A规则和S条例，包括美国本土投资者在内的全球投资机构均可参与购买。“这次发行认购市场反应十分热烈，我们甚至取消了之前对一些私人银行客户认购提供的折扣。”上述人士透露。

　　工银国际、高盛、瑞银及美银美林担任本次优先股发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

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