工行主承销20亿贵州省首支保障房私募债
6月30日，由中国工商银行主承销、国家开发银行联席承销的贵州省首支保障房私募债——贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司20亿元保障房私募债成功发行。该私募债期限5年，发行利率8%，全部用于贵阳市八个保障房项目建设。
2010年，经中国人民银行批准，中国银行间市场交易商协会推出保障房债务融资工具，专项用于支持地方政府保障房建设。作为债务融资工具之一的私募债具有发行总额大、成本相对低、期限灵活等特点，经过近年来发展，已成为降低地方政府保障房财政投入压力的重要融资渠道，逐步受到地方政府、保障房建设企业和商业银行的青睐。
中国工商银行作为保障房债务融资工具研发创新主要单位之一和中国银行间债券市场主要承销和投资力量，对保障房债务融资工具承销业务极为重视，大力将该业务作为支持民生领域的重要举措进行推动，全面指导各省分行推动保障房债务融资工具承销业务发展。
作为贵州省省会城市，贵阳市“十二五”期间承担了10万套530万平方米的保障性住房建设任务，占全省总量的25%，项目预计总投资达160亿元。为解决保障性住房资金瓶颈，确保保障性住房建设任务顺利完成，贵阳市一方面积极归集中央、省、市各级财政性资金;另一方面采取直接融资和间接融资相结合的方式，多渠道融资筹集建设资金。
为解决建设资金缺口，承担贵阳市保障房项目建设的贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司拟通过发行非公开定向债务融资工具(即私募债)途径筹集资金，首期发行20亿元，并决定由中国工商银行作为主承销、国家开发银行作为联席承销推动发行。
此次贵州省首支保障房私募债的成功发行，较好满足了贵阳市保障房建设资金需求，为贵州省保障房建设开拓了一个崭新的建设资金融资渠道，是中国工商银行支持贵州省民生工程的实际行动，也是工商银行贯彻落实国务院“进一步加大金融对实体经济的支持力度”的一项具体举措。
为确保私募债发行成功，工商银行总行和贵州分行紧密配合，指派专人负责就该项目注册发行事宜与中国银行间市场交易商协会保持密切对接和沟通，积极寻求协会指导和支持，推动注册发行工作快速高效完成。该项目在今年5月8日正式提交交易商协会审查，6月17日通过审查获准注册，6月30日成功发行。由于前期基础工作较为扎实，各项准备充分，从提交协会审查到注册发行与其他同类发行项目相比用时较短，效率高，获得了交易商协会和发行人的肯定。
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