工行加速国际化促海外并购服务创新

　　工行加速国际化促海外并购服务创新

　　在夏季达沃斯论坛上,中资出海成为一个热门话题——中资跨境并购在2014年呈持续井喷之势，据晨哨网的监控数据：今年上半年已经有90笔跨境并购，披露金额高达431亿美元。晨哨网是聚焦中资海外投资并购的一站式互联网服务平台。

　　中国工商银行是中企进行海外并购首选的买方顾问和融资合作方之一，工行投资银行部总经理刘金近日接受专访，详细解释了工行发展海外并购服务方面的战略与业务创新。他特别强调工行扮演的两大角色：在海外并购中，工行目前更多的是担任买方顾问的角色，采取的是“顾问+融资”的方式。

　　刘金还向本报披露了工行在并购贷款方面的全方位业务创新。“在并购融资安排上，由于监管部门对并购贷款金额有严格的比例限制(不超过交易总额的50%)，在客户自有资金不足的情况下，工行可以通过股权融资或其他债务融资产品解决剩余资金缺口。”刘金说，“在并购资金来源上，不仅总行专项融资部可以提供跨境并购贷款，我们的海外机构也能提供相对便宜的多渠道海外资金。另外，还可以从机构投资者中寻找合适的外部资金来源。”

　　商业银行传统的强项是“融资”，投资银行的强项是“融智”，两者的有机结合使我们的投行业务发展更加快速，这也决定下一步工作重点是发挥投行业务的强项，即在咨询和顾问方面力争达到欧美专业投行的水平。尽管中国金融业和欧美发达国家的差距在减小，并且工行的投行业务规模和收入已经很大，但是外资投行在交易信息撮合、交易方案设计、融资结构安排、客户资源整合等方面仍有很多值得我们学习的地方。

　　在服务对象方面，我们的关注重点非常广泛，并且会根据市场变化不断进行调整。大型国有企业是国家经济支柱，历来是我们的重要客户;民营企业机制灵活、潜力巨大，也是我们重点支持的客户群体。今年6月，姜建清董事长亲自带队，与亚布力论坛一起组织国内知名民营企业家成功出访欧洲，帮助他们加深对欧洲市场的认识，探寻平时不易发现的海外并购信息和商机，并在此基础上持续提供全方位的金融服务。最近，我们已为亚布力理事会成员企业成功运作了十多个项目。

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